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国泰君安国际:逢低吸纳银行股和保险股

作者:佚名 2017-07-17 来源:新浪财经

 

摘要

整体数据显示美国经济及市场正处于一个较为舒适的环境:就业充分,但通胀压力小。本周三美联储主席耶伦出席国会作证期间,虽然言论较为鸽派,重申将循序渐进式加息和暗示可能将放缓加息步伐,但是提到年内缩表进程不变。

因此,我们之前预计下半年至2018年上旬全球流动性拐点的预期并未改变,所以这将是全球经济和市场的一个考验。投资者应该还是以防御性的心态选择业绩优秀,安全边际高的股票。

港股方面,部分弱势行业受到盈利超预期,和资金的带动,出现补涨情况.其中以金融股,公共事业(燃气股),工程机械股,以及汽车经销商较为明显。建议关注落后的周期股标的,逢低吸纳银行股和保险股。关注大消费板块的估值提升机会。

另外,鉴于重汽行业销售超预期,并且受基建扩张推动行业需求,我们将中国重汽(6.5, 0.13, 2.04%)(03808.HK)加入周期股组合。

美股方面,建议投资者关注有盈利反转预期支撑较强的板块如半导体行业、商业及专业服务及硬件设备行业;代表公司有英特尔(INTC.US)、美光科技 (MU.US)、思科 (CSCO.US) 、思捷科技(STX.US)、尼尔森 (NLSN.US)。

一周行业个股参考

信息技术行业: 2016年全国数字出版产业达到5,720亿元,同比增长29.9%。其中,互联网广告以2,902亿元的收入占总收入的50%以上。建议关注IGG(12.86, -0.08, -0.62%)(00799.HK)、舜宇光学(74.65, -0.55, -0.73%)(02382.HK)。


电信行业:中国移动(82.25, 0.25, 0.30%)正式启动5G北京试验网,并以2020年可商用为目标。建议关注长飞光纤光缆(17, 0.02, 0.12%)(06869.HK) 、中兴通讯(18.7, 0.24, 1.30%) (00763.HK)。

环保行业:1. 中国光大国际(9.99, 0.00, 0.00%)(00257.HK)、中国光大绿色环保(5.56, -0.04, -0.71%)(01257.HK)发布盈喜。2.《关于加快运用PPP模式盘活基础设施存量资产有关工作的通知》正式印发,更好的盘活资产。

新能源行业:1. 《加快推进天然气利用的意见》正式印发,到2020 年,天然气占比力争达到10%左右。2。河南提高燃煤电厂标杆电价,缓解燃煤发电企业经营困难。

汽车行业:6月狭义乘用车终端销量同比增长5.1%环比持平;销商综合库存系数1.75;长城汽车(10.42, 0.06, 0.58%)(02333.HK)6月汽车销量同比减少;一汽-大众将推出第三品牌,目标7万元以下市场;东风本田上调销量目标。

航运行业:本周干散货市场BDI指数周环比回升5%,集装箱市场维持稳定;中国航运行业二季度步入较为景气区间,预计三季度复苏势头有所放缓;中远海控(4.24, 0.05, 1.19%)要约要约收购东方海外等。

 

编辑:晓宽

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