首页 典当商城 大数据
项目资金 行业资讯 来可奢商城
您现在的位置:首页 > 行业资讯 >

服务100,理财精英展风采

作者:佚名 2018-04-16 来源:人民网

作为金融体系的中坚力量,理财师队伍在行业发展中扮演着重要的角色。在农行重庆市分行理财师大赛中,涌现出一批又一批符合专业要求、具备服务意识、职业素养高的理财师,他们以专业和真诚的态度和客户共创财富,带动金融机构乃至整个行业共同进步。

2018年3月举办的第三届理财师大赛圆满落下帷幕,四位"十佳理财师"的故事,演绎着用行动和热爱诠释的财富管理服务真谛。

专业专注,成就客户的财富梦想

--农行重庆市分行银行部理财师 蒋珊

私人银行部直接面向高净值人群,是制定私人银行产品服务资产配置策略,提升私人银行业务的客户资产配置水平的重要阵地。作为农行重庆市分行私人银行部财富顾问,蒋珊常常挂在嘴边的词语就是"需要探索太多"。

2013年黄金暴跌和美元大幅升值、2015年股市大涨和暴跌、2016年黄金大涨、2016到2017年债券市场调整......这是客户武先生与蒋珊认识6年中共同经历的每一次危机和变革,也是蒋珊通过合理规划、成功帮助武先生实现财富保值增值的过程。6年来,蒋珊始终以专业的服务态度,以亦客亦友的暖心服务,帮助武先生树立正确的投资理念,促使客户武先生对资产规划做出科学的抉择,让武先生从一个初级投资者到对风险收益认知有清晰规划的理性投资者。

农行重庆市分行私人银行部理财师 蒋珊

面对多变的经济环境,每一次成功帮助客户增值保值的背后,都是专业能力的体现:证券从业资格(SAC)、保险代理人(AQE)、黄金交易员、注册财务策划师(RFP)、国际金融理财师(CFP)、私人银行家(CPB)、农总行资产配置投研团队成员、农总行基金投研团队成员、"福布斯·富国中国优选理财师"全国TOP60、管理私行客户200余户、管理金融资产近30亿......带着客户的期待,蒋珊开始了新的征程。

"钱"路漫漫,上下求索执着前行

--农行渝北城南支行理财师 蒲春花

从业7年,她为数以百计的家庭提供过理财咨询、资产配置、家庭综合理财规划服务,成为一朵绽放异彩的花朵,用精准的分析能力和魄力,完成一次次艰巨的任务。她就是农行渝北城南支行理财师蒲春花。

农行渝北城南支行理财师 蒲春花

在理财市场规模逐步增大,理财产品数量、种类快速增长的情况下,"提高自身学习能力,制定科学的规划,助推客户金融理财的理性选择"是蒲春花对自己一直以来对自己的工作要求。

"认真、执着"是客户对蒲春花的评价。2013年9月,已经是一位准妈妈的蒲春花,坚持参加农行重庆市分行组织的首届理财师大赛,比赛中,她以扎实的知识功底和完美的赛场表现,一路过五关斩六将,力压群雄、奋勇夺魁。同时,她个人还荣获重庆市分行授予的"十佳理财师"荣誉称号。2014年9月,蒲春花再接再厉,充分发挥了农行人斗志昂扬、敢打善拼的"亮剑"精神,从中国金融理财师大赛17000多人中脱颖而出,荣获"中国百佳理财师(2014)"称号。

尽管获得了如此多得荣誉,蒲春花仍然坚持不断提升自己,并通过努力陆续荣获"中国杰出财富管理师",重庆市银行业协会"十佳理财经理",重庆农行"十佳理财师"等荣誉称号。

捍卫财富,当兼备"佛性"和理性

--农行两江分行理财师 李琳

位于农行两江分行二楼,"李琳工作室"五个字无声诉说着责任和荣誉:

这里,有竭力阻止客户王阿姨加大资金投入,为其成功规避风险的故事;

这里,有敏锐洞见危机,成功挽回客户吴先生数千万资金的故事;

这里,也有专业演算,成功帮助客户邓先生将百万资产提升至千万的故事;

这里,还有科学规划,帮助"月光家庭"优化整体财务状况,提升生活质量的故事。

......

故事中的关键人物,就是"李琳工作室"备受客户信赖的理财师李琳。仅在2016年至今的2年的时间里,她成功提升9名客户资产至500万以上,提升2名客户资产至上千万,2名客户至5000万以上,管理资产规模近3亿元,户均500万以上。

农行两江分行理财师 李琳

入行9年多,时间的沉淀和淬炼见证她逐渐成长为独当一面的专业理财师:2012年,被总行授牌理财工作室--"李琳理财工作室";2013年,李琳成为重庆首批特许财富管理师。2014年,李琳凭借扎实的专业知识和亮眼的管理业绩顺利通过选拔环节,以优异的综合素质以及精彩的现场表现,从各行各业的3200多名理财精英中脱颖而出,荣获福布斯·富国2014中国优选理财师评选全国50强,成为重庆分行首位获得该项荣誉的员工,更成为当年重庆银行业中唯一获得该项荣誉的选手。

财富管理,用心诠释每个"一"

--农行渝中区两路口支行理财师 龚翼凯

财富管理服务,客户第一;

财富管理服务,专业第一;

财富管理服务,始终如一;

这些无数个"一"有一个共同的指向,他就是深受客户信赖的农行渝中区两路口支行理财师龚翼凯。从业6年,龚翼凯坚持"处处为客户着想,以客户为中心"的原则,坚守岗位,切切实实做好财富管理服务,为客户创造价值。

农行渝中区两路口支行理财师 龚翼凯

"要是当初我没有听龚经理的话,把钱全部投入股市的话,恐怕只有买一室一厅了啊"。数月前,得知客户周先生在投资经验缺乏的情况下,决定将全部金钱资产投入股市,龚翼凯详细了解客户家庭经济情况,为其分析了经济及投资形势,并制订了科学的资产配置方案。最终,在龚翼凯的专业预判下,客户购买的股票走势并未达到预期,略有下跌,而客户投资的基金和理财产品综合收益非常可观,既规避分散了风险,成功地为客户实现了资产保值增值需求。

同样的故事在农行重庆市分行每天都在上演,让投资理财成为一种艺术,为客户的资产保值增值保驾护航,是农行重庆市分行砥砺前行中的使命与担当。

 

编辑:晓坤

链接:

融资专栏

查看更多

P2P贷款机构Funding S Reynold Wijaya(左)和Kelvin Teo(右)是Funding Societies P2P借贷平台 Funding

融资近4亿,做无人货架曾经一度被投资人看好的无人货架生意逐渐步入了冷静期,即便是后来京东、阿里

拼多多又拿30亿美元融 如果说许多媒体对拼多多的报道含有吹捧的意思,那现在我只能说,拼多多是开挂

去杠杆成效渐显 3月M2 资料图:银行工作人员清点货币。 中新社记者 张云 摄 中国人民银行日前发布

马斯克旗下Space X再   北京时间4月16日,据彭博社报道,对于为Model 3产量忧心忡忡的特斯拉首

苏宁体育将完成5到6亿  0   据雷帝触网报道,苏宁体育正在接近完成5到6亿

Copyright2015 北京银百汇网络科技有限公司  京ICP备10219046号