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农业银行发行首单民营企业债券融资支持工具产品

作者:佚名 2018-11-09 来源:经济日报

农业银行发行首单民营企业债券融资支持工具产品

11月8日,农业银行独家主承销的奥克斯集团短期融资券成功完成簿记。本期债券是人民银行民营企业债券融资支持工具正式公布后的首批试点债券项目,也是首单支持1年期短期融资券品种发行的产品。该工具以人民银行再贷款为引导资金,发挥商业机构的积极性,按照市场化的原则,以信用风险缓释工具为主要手段对民营企业债券进行增信,着力改善民营企业的融资环境,提高融资能力。

该笔债券期限1年,金额5亿元,中债信用增进公司为本期债券配套创设了0.7亿元信用风险缓释凭证,为投资人提供风险对冲手段,农业银行通过与中债信用增进公司达成信用违约互换交易参与风险分担。由于产品结构设计合理,销售推介充分,该笔债券得到了市场的追捧,12家机构参与了认购,认购倍数达到了2.62倍,发行利率4.95%,比奥克斯集团上期短期融资券发行利率低54bp,为企业节省了可观的财务费用,为恢复市场对于民营企业的信心发挥了积极作用。

本只债券的成功发行是农业银行贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上相关讲话精神和国务院常务会议相关政策要求的重要举措,也是国有大型商业银行在新形势下创新性服务实体经济、积极化解金融风险的具体实践。在中央各项政策的支持下,农业银行立即着手项目运作,第一时间研讨产品落地实施方案。结合产品实际情况和客户需求,农业银行和中债信用增进公司使用了信用风险缓释工具组合进行风险分担。在项目推进过程中,农业银行迅速摸排客户需求、量身定做产品方案,高效解决了信用衍生产品的定价、限额、账户和交易结算问题,为项目成功发行奠定了基础。

通过本次债券发行,奥克斯集团在债券市场的认可度得到明显提升,投资人普遍反映支持工具给投资人提供了更多的风险对冲选择,有助于改善债券的流动性、降低企业融资成本。下一步,农业银行将深入贯彻中央精神,以市场化为导向,利用好各种创新金融工具服务民营企业,助力民营企业健康发展。

(经济日报 记者:温济聪 

 

编辑:晓坤

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